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NH투자증권에서 16일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "추가적인 Capa 확장 기대 가능"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 595,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "르노 등을 비롯한 2025년 이후 신규 Capa 증설 계획들도 가시화될것으로 예상해 추가적인 생산능력 확대 및 실적 전망치 상향조정 기대 가능. 2027년 동사의 Capa가 약 700GWh에 이를 것으로 예상. LFP 셀이 양산으로 연결된다면 중장기 북미 Capa 추가 확대 가능. 환율효과, 판가 인상, 자동차 전지 고객 생산회복, 테슬라 인도량 증가등으로 3Q22 호실적 예상. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3Q22 매출액은 7.2조원(+79% y-y, +42% q-q), 영업이익은 4,758억원(흑전 y-y, 143% q-q)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 595,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.09.16 목표가 595,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.27 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.25 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.16 목표가 595,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.09.05 목표가 680,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.08.30 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.08.30 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권