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다올투자증권에서 28일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "하반기 수익성 개선 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

다올투자증권 전혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "중대형 EV향 전지 부문에서 메탈 뿐만 아니라 비메탈 원재료에 대한 판가 전가 본격화로 ASP 증가폭이 2Q대비 확대되며 수익성 개선 기대. 또한 Tesla의 상하이 공장 CAPA 증설로 인해 수익성 높은 원통형 전지 매출 증가도 수익성 개선에 기여할 전망"라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q22 매출액 5조706억원, 영업이익 1,956억원, 순이익 899억원 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 620,000원까지 높아졌다가 2022년7월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 500,000원으로 제시되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.05 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.08 목표가 580,000 투자의견 BUY

- 2022.02.16 목표가 620,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 680,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.07.28 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.07.28 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.28 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권