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한국투자증권에서 28일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "큰 그림이 더 커진다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "연간 매출액 가이던스 19.2조원 유지. 그러나 우리의 2022년 추정 매출액은 20조원으로 가이던스를 상회할 것. 북미 전략 고객사향 소형전지 매출액이 당초 기대보다 더 빠르게 증가 중. 미국시장에서 JV 등을 통해 공격적으로 고객(GM, 스텔란티스, 혼다 등) 확보 중. 중장기 성장 방향성 명확."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 4.3조원, 영업이익 2,589억원, 지배주주순이익 2,266억원 기록. 컨콜 주요 내용: 북미 전략 고객의 상해 공장 가동 중단 영향 크지 않을 것. 상해 공장 가동 재개 시 2차전지 공급량 일시에 늘 것. 전사 수주잔고는 300조원 이상. 2025년말 생산능력은 520GWh 수준이 될 것. 전기차향 원통형전지 생산능력은 매년 20GWh 늘고 있고, 올해 말 기준 60GWh 확보할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 600,000원까지 높아졌다가 2022년3월 570,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 570,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 640,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 570,000 투자의견 BUY

- 2022.04.08 목표가 570,000 투자의견 BUY

- 2022.03.25 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.09 목표가 600,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.28 목표가 570,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.28 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.28 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권