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[투데이리포트]솔브레인, "1Q22 정상화 2…" BUY(유지)-이베스트투자증권게시글 내용
이베스트투자증권에서 18일 솔브레인(357780)에 대해 "1Q22 정상화 2H22 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 남대종, 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 솔브레인(357780)에 대해 "삼성전자와 SK하이닉스는 2Q22 DRAM, NAND 출하량을 급격히 확대시킬 것이며, 삼성전자는 평택 3공장 양산을 위해 신규 라인 클리닝 작업을 2Q22말부터 시작할 것. OLED TV 수요 둔화, 중국 모바일 수요 둔화 등으로 디스플레이 부문에 대한 우려가 남아 있으나 반도체 부문의 실적개선과 원달러 환율 약세가 전체 사업부 실적 개선을 견인할 전망."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 실적은 매출액 2,816억원(+6%QoQ), 영업이익 576억원(+29%QoQ)로 당사 추정치 매출액 2,658억원, 영업이익 490억원을 큰 폭으로 상회했음. 2Q22 실적은 매출액 2,902억원(+3%QoQ), 영업이익 623억원(+8%QoQ)로 전분기대비 개선될 것이며 1Q22가 분기 실적 저점을 형성할 전망. 2022년 연간 실적은 매출액 1.2조원, 영업이익 2,604억원으로 기존 전망대비 각각 5%, 22% 상향함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2022.05.18 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.03.24 목표가 330,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.05.18 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2022.05.18 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2022.05.17 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2022.03.31 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
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