thinkpool

대신증권에서 18일 티엘비(356860)에 대해 "2023년 DDR5 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 티엘비(356860)에 대해 "2023년 전사적으로 DDR5 비중 확대, 서버향 DDR5 매출 반영 등 믹스 효과로 높은 수익성 예상. 2023년 PC 수요 둔화, 서버 투자 지연이 메모리모듈 매출 증가에 부담으로 작용. 그러나 반도체 가격 하락으로 DDR5 전환이 가속화될 것으로 분석. 인텔의 서버향 CPU인 사파이어 레피즈가 2023년 1월 중으로 출시 예정. PC와 서버에서 DDR5 전환은 티엘비의 DDR5 매출 증가를 의미, 믹스 효과와 수익성 개선으로 연결. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2022년 3분기 매출(568억원)과 영업이익(120억원)은 전년대비 각각 28.3%, 153.3%씩 증가"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.11.18 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.26 목표가 27,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.18 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.17 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권