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[투데이리포트]대덕전자, "차별화 기대…" BUY(유지)-하이투자증권게시글 내용
하이투자증권에서 24일 대덕전자(353200)에 대해 "차별화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 "FC-BGA 신규 고객사 확보와 MLB 라인업 고도화 기대. 투자의견과 목표주가를 유지. ① 업황과 주가는 하방 경직성을 가진 구간에 있으며, ② 4Q24 FC-BGA 신규 고객사 확보가 기대되며 ③ AI, 스위치 중심으로 MLB 라인업이 고도화될 전망. 업황 개선 속도가 더딤에도 차별화된 주가 흐름을 기대할 수 있음. 2분기 실적 호조 전망."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2Q24 실적은 매출 2,360원(+7.3% YoY, +9.9% QoQ), 영업이익 76억원(+36% YoY, 영업이익률 3.2%)로 전망. 기존 대비 매출과 영업이익을 각각 +2%, +26% 조정한 것으로, 최근 상향 조정된 컨센서스에 전반적으로 부합할 것으로 추정. 메모리기판과 MLB 중심의 개선세가 확인됨. 특히 DDR5 메모리기판은 1Q 당시 전방의 HBM 생산 배분 확대에 따라 물동이 축소되었으나, 1개 분기만에 다시 회복되는 모습."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 42,000원까지 높아졌다가 2024년2월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.24 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.05.28 목표가 29,000 투자의견 BUY
- 2024.05.13 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.02.08 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.11.17 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.24 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.07.16 목표가 32,000 투자의견 BUY 상상인증권
- 2024.07.10 목표가 31,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.05.07 목표가 25,000 투자의견 HOLD 메리츠증권
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