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다올투자증권에서 6일 하이브(352820)에 대해 "3Q24 Review: 다시 날아오를 준비"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 하이브(352820)에 대해 "3Q24P 실적 Review. 3Q24P 매출액과 영업이익은 시장 컨센서스 부합 당기순이익은 하회. 3Q24 기준 위버스의 MAU는 970만 명이며 수익화를 위해 위버스 내 외부 광고를 확대할 예정. 또한 VOD 오프라인 저장, 광고 제거 등 향상된 서비스를 이용하고자 하는 유저들에게 멤버십 제공 전망. 향후 1~2년의 실적 기대감을 주가에 반영하고 있는 상황이기 때문에 Forward 12M가 아닌 3Q25~2Q26의 실적을 기준으로 적정주가를 산출하여 250,000원으로 상향."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q24 연결 매출액은 5,278억원(-1.9% YoY, -17.6% QoQ), 영업이익은 542억원(-25.4% YoY, +6.5% QoQ) 시현. 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스에 부합. 지배주주순이익은 64억원(-93.8% YoY, -56.1% QoQ) 기록. 영업외비용에서 에스엠 보유지분평가손실 283억원 반영. [앨범] 매출 2,145억원(-18.8% YoY, -14.0% QoQ) 기록. [공연] 매출 740억원(-14.8% YoY, -48.6% QoQ) 전망. [MD 및 라이선싱] 매출 991억원(+15.7% YoY, -9.1% QoQ) 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 340,000원까지 높아졌다가 2024년10월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.06 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2024.10.08 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2024.08.08 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.07.05 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2024.05.03 목표가 280,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.06 목표가 250,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.11.06 목표가 290,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.11.06 목표가 270,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.11.06 목표가 300,000 투자의견 BUY 하나증권