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하나증권에서 26일 씨앤씨인터내셔널(352480)에 대해 "설명이 필요없는 네임드"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

하나증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 씨앤씨인터내셔널(352480)에 대해 "K뷰티의 르네상스를 이끄는 요소를 모두 모멘텀으로 보유한 회사. 2분기 연결 매출 816억원(YoY+43%), 영업이익 118억원(YoY+15%) 전망. 수주/영업 현황은 연초와 유사함. 국내 브랜드의 수출 강세/짧은 리드타임/다양한 신제품 출시로 국내 비중이 60% 중후반까지 확대 파악됨. 특히 립제품 비중이 급증. 4월 임대공장 추가, 생산 능력을 확충했으며 실질적인 효과는 5월에서야 나타나기 시작했음. 또한 최근 용기 수급도 해결하여, 고객사 쇼티지 현상은 3분기부터 빠르게 완화될 것. 해외는 여전히 북미 /유럽/아시아 순이며 중동 향 수출도 시작되었음 "라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "하반기는 해외가 확대되는 모습일 것. 3분기는 북미 고객사의 새로운 제형 런칭을 앞두고 있으며, 글로벌 인디/럭셔리 브랜드 물량 등이 연이어 반영될 전망. 동사는 글로벌 L사향 비중이 높은데, 그 외 글로벌 화장품 그룹향 협업이 추가되고 있음. 현재 해외 고객사와의 프로젝트가 약 300여개 진행 중이며 절반 이상이 북미/유럽, 그외 중남미/중동/아시아/남아공/호주 등 향후 먹거리가 상당함. 2024년 실적은 연결 매출 3.3천억원 (YoY+52%), 영업이익 484억원(YoY+51%) 기대. 당사는 글로벌 점유율 확대, 고성장 ODM사를 선호하며 투자의견 BUY 유지, 목표주가 14만원으로 상향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.06.26 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2024.05.09 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2024.04.03 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2024.03.05 목표가 94,000 투자의견 BUY

- 2024.02.16 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.26 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.06.20 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2024.05.31 목표가 130,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.10 목표가 81,000 투자의견 HOLD 상상인증권