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메리츠증권에서 16일 씨앤씨인터내셔널(352480)에 대해 "4Q23 Review: 수주 > 생산"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 씨앤씨인터내셔널(352480)에 대해 "4Q23 매출액 631억원 (+64%), 영업이익 91억원 (+95%, OPM 14%; 성과급 23억원). 아시아: 국내 (+79%) 주요 거래선 강세, 중국 (-6%/+93% QoQ) 신규 유치 본격화. 서구권: 미국 (+71%) 레어뷰티 약진, 유럽 (+148%) YSL 호조. 별도 CAPA: 2024E 2억 4,300만개, 2025E 2억 9,800만개, 2026E 10억개 이상 추가. 수주 확대 기반 신기록 경신 지속, 신공장 건립 및 록펠러 협업 상존 → 적극 매수."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "씨앤씨인터내셔널은 2023년 4분기 매출액 631억원 (+64.2% YoY; 이하 YoY), 영업이익 91억원 (+94.7%, OPM 14.3%; 성과급 23억원 제거 시 +144.1%), 순이익 91억원(+1,077.9%)으로, 역대 최대 분기 매출을 경신. 성과급 지급월이 변경됨에 따라(기존 차기년도 1월 → 변경 당해년도 12월), 이익단은 기대치를 밑돌았음. [아시아] 한국: 매출액으로 329억원 (+79.4%)을 달성. [서구권] 미국: 매출액 177억원 (+70.7%)으로 고성장 기조를 이어갔음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 93,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.02.16 목표가 93,000 투자의견 BUY

- 2024.01.09 목표가 83,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.10.18 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 72,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.16 목표가 93,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.02.16 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.02.16 목표가 80,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.02.16 목표가 85,000 투자의견 BUY DB금융투자