thinkpool

DB금융투자에서 16일 씨앤씨인터내셔널(352480)에 대해 "밀려드는 주문에 행복한 고민"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

DB금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 씨앤씨인터내셔널(352480)에 대해 "인센티브 비용 제외하면 컨센서스 부합: 4Q 연결 매출 631억원(+64.2%YoY), 영업이익 91억원(+94.7%YoY)을 시현(OPM +2.3%pYoY). 24년 풍요로운 업사이드 모멘텀: 씨앤씨인터내셔널의 24년 매출증가율 28%를 전망. 24.1~2월 월 평균 수주량을 살펴보면 23년 월 평균 수량 대비 80% 이상 증가. 1분기에도 기존 고객사들의 매출 호조가 이어지며 기존 제품에 신제품까지 수주량이 가파르게 증가하고 있음. 2, 3분기에는 글로벌 프레스티지 브랜드향 매출이 더해짐. 중동, 남미 고객사향 생산 협의도 활발. 상해 법인은 기존 주력 고객사에 버금가는 규모의 신규 고객사를 확보, 연중 안정적 성장 예상."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "투자의견 Buy, 목표주가 8.5만원 유지: 동사는 국내외 H&B 채널과 온라인을 중심으로 성장하는 브랜드 오더를 활발히 흡수하고 있음. 밀려드는 수주에 현재 Capa로는 생산량이 부족, 추가 임대공장을 확보해 대응할 계획을 가지고 있음. 자동화 설비 교체도 이루어져 생산 효율성이 개선되고 있음. 시장 성장률을 압도하는 빠른 외형 성장으로 향후 이익 전망치는 상향 조정될 가능성이 높음. 구조적 성장주 관점으로 접근이 필요, 비중 확대 전략이 유효."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.02.16 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2024.01.17 목표가 85,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.16 목표가 85,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.02.16 목표가 76,000 투자의견 HOLD 상상인증권

- 2024.01.24 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.01.23 목표가 80,000 투자의견 BUY 한화투자증권