Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]아이비김영, "3Q24 Revie…" -LS증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 82 2024/11/14 11:01

게시글 내용

◆ Report briefing

3Q24 Review: 영업이익 +46.1% YoY


LS증권에서 아이비김영(339950)에 대해 "3Q24 실적은 매출액 324억원(+14.7% yoy), 영업이익 88억원(+46.1% yoy, OPM 27.2%), 순이익(지배주주) 78억원(+68.4% yoy, NPM 24.1%)을 기록. 편입부문 매출액은 266억원(+21.6% yoy) 증가하였는데, 오프라인(도서 포함) 204억원(+20.0% yoy), 온라인 62억원(+27.3% yoy) 수준. 동사는 현 주가 P/E 6.0배(12MF EPS 303원) 수준으로 성장성(EPS growth 25.6%, 2023년 ~ 2026년 CAGR 기준)대비 저평가라는 판단."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "동사의 3Q24 실적은 매출액 324억원(+14.7% yoy), 영업이익 88억원(+46.1% yoy, OPM 27.2%), 순이익(지배주주) 78억원(+68.4% yoy, NPM 24.1%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 312억원, OP 64억원, NI 45억원) 대비 각각 Sales +3.9%, OP +36.7%, NI 72.2% 수준으로 기대치 이상을 기록한 것. 편입부문 매출액은 266억원(+21.6% yoy) 증가하였는데, 오프라인(도서 포함) 204억원(+20.0% yoy), 온라인 62억원(+27.3% yoy) 수준으로 온라인 편입부문에서 고성장 흐름(Sales 2020년 82억원 → 2021년 118억원 → 2022년 132억원 → 2020년 172억원 → 3Q23 누적 116억원 → 3Q24 누적 149억원(+28.3% yoy))이 지속되고 있는 상황에서 오프라인 부문에서도 기대치 이상의 성장이 나타났기 때문."라고 밝혔다.

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved