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미래에셋증권에서 26일 뷰노(338220)에 대해 '심정지 예측기기 Deep CARS로 국내 장악, 이제 해외로 향하는 뷰노'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
뷰노(338220)에 대해 '동사의 매출액은 전년 대비 113% 증가한 64억원을 기록. 품목별로는 예후예측 솔루션 딥카스(Deep CARS)는 전년 대비 190% 증가한 55억원을 기록. 딥카스를 도입한 국내병원은 7월 말 기준 95개(총 베드 수 39,000개 이상)를 넘어섰음. 딥카스의 견조한 성장에 힘입어 2024년 실적은 매출 287억원(116% YoY), 조정 EBITDA -53억원(적자지속)을 예상. 동사는 2024년 연내 분기 BEP를 달성하는 것이 목표. 현 주가는 12개월 FWD P/S 14배로 글로벌 Peer(5배) 대비 고평가되고 있으나, 동사의 지난 2년 평균(14배)과 유사. 딥카스는 4Q24 FDA 허가를 목표로 하고 있으며, FDA 허가 이후 상업화를 위한 준비시간을 고려할 때 실질적 매출 발생시점은 25년 하반기로 예상. 미국 시장 규모는 4~5조원으로 추산되며, 동사의 목표는 1조원. '라고 분석했다.