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다올투자증권에서 13일 원텍(336570)에 대해 "올리지오X와 브라질 투자 포인트 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

다올투자증권 박종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 원텍(336570)에 대해 "3Q23 Review. 3Q23P 영업이익 당사 추정치 부합, 컨센서스 -7% 하회. 2Q23 대비 매출액 감소는 수출 올리지오 판매 대수 감소에 기인. 10/25일 올리지오 X 출시하여 40대 납품 완료하였으며 데모 장비 납품도 이루어지고 있음. 2024E 브라질 품목 허가 기대. 적정주가 1.6만원, 투자의견 BUY 유지. 경기 침체 우려에도 메디컬 에스테틱 시술은 시술 대중화와 함께 필수재로 자리잡으며 경기 비탄력적 소비 행태 확인하고 있음. 소모품과 아시아 매출 비중 높은 원텍의 매출 성장에 주목."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q23 매출액 264억원(YoY +29%, QoQ -14%), 영업이익 95억원(YoY +20%, QoQ -25%)을 기록하며 영업이익 당사 추정치 부합 및 컨센서스 하회. 올리지오 매출액과 팁 매출액은 각각 69억원(YoY +75%, QoQ -3%)과 67억원(YoY +35%, QoQ -10%) 기록하였으며, 라비앙은 선적 일부 4Q23E로 지연되어 QoQ -12% 감소한 49억원 달성. 판관비 75억원 집행하여 YoY +48%, QoQ +7% 증가. 광고선전비 16억원 집행."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.13 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2023.10.25 목표가 16,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.13 목표가 16,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.11.09 목표가 13,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.11.09 목표가 16,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2023.10.26 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권