thinkpool

이베스트투자증권에서 10일 원텍(336570)에 대해 "1Q23 Review: 여전히 이익 성장 사이클 초입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 원텍(336570)에 대해 "매분기 숫자로 증명하는 계단식 이익 증가. 2023년 예상 매출액은 1,243억원(+53% yoy), 영업이익 520억원(+95% yoy), 영업이익률 42%(+9%p yoy)를 전망. 여전히 성장 초입, 올리지오 해외 수출 본격화 기대. 올리지오 국내 매출 증가가 현재의 이익 증가 사이클의 가장 큰 이유라면, 중장기적으로는 대만, 미국 등 올리지오 해외 수출이 본격화되면서 추가적인 외형 및 이익 성장이 가능할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 잠정 매출액은 285억원(+67% yoy), 영업이익 134억원(+149% yoy)을 기록하면서 다시 한번 이익 성장 사이클 초입임을 숫자로 증명. 추정 장비 매출은 208억원으로 전년 동기 +62% yoy, 소모품 매출은 77억원으로 전년 동기 대비 +92% yoy 증가. 올리지오 장비 1분기 판매대수는 약 240대로 추정되며, 이에 따른 누적 판매대수는 2021년 약 530대 → 2022년 약 940대 → 1Q23 약 1,180대로 증가한 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.10 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.13 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2023.01.27 목표가 7,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.10 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.04.05 목표가 8,000 투자의견 BUY 유안타증권