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유진투자증권에서 22일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "전지박 매출 증가 시작 턴어라운드는 하반기부터"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "1 분기 영업적자 기록, 2 분기부터 턴어라운드 예상. 전지박 고객사 확보 순조로워, 중장기 성장 전망 유지. 동사의 OLED 사업은 올 1 분기 매출액이 310 억원으로 전년동기 218 억원 대비 42% 급증했음. 기존 주력 소재인 aETL에 LGD TV 향 HTL, Qd OLED 고굴절 충진재 등 신규 소재 매출액이 추가되었기 때문. 고성장 사업인 전지박 공장의 생산능력이 2025 년 9 만톤, 2026 년 11.7 만톤까지 증가하는 것을 고려하면 아직 동사의 전체 기업가치는 저평가되고 있다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 1,236 억원, -24 억원으로 컨센서스(매출액 1,143 억원, -12 억원) 대비 매출액은 상회했고, 영업적자 폭은 더 컸음. 2분기 매출액과 영업이익은 1,320억원, 영업이익은 6억원으로 턴어라운드가 예상됨.3분기부터 전지박 부문이 흑자전환 하면서 영업이익 증가 폭은 커질 것으로 판단됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.22 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.02 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.22 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.04.22 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.22 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.04.22 목표가 103,000 투자의견 BUY 하나금융투자