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하나금융투자에서 22일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "2분기는 전사 흑자 전환, 4분기는 전지박 흑자전환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "기확보된 수주 잔고 및 투자 계획, 향후 예상되는 수익성 개선세 감안, 2024년 전지박 부문 매출 8,247억원 및 영업이익 1,012억원 달성 가능할 것으로 판단함. 최근 주주 배정 유상증자에 따른 유통주식 수 14% 증가 불구, 목표주가 103,000원을 유지함. 기존 주주들 입장에서는 유상증자 발행가액 49,400원 감안할 때, 청약 참여가 적절하다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 1Q22 실적은 매출 1,236억원(YoY +39%, QoQ +29%), 영업적자 24억원(YoY적자 전환, QoQ 적자 지속)으로 컨센서스를 하회했음(영업적자컨센서스 12억원). 2Q22 실적은 매출 1,259억원(YoY +37%, QoQ +2%), 영업이익42억원(YoY +99%, QoQ 흑자전환)으로 3개 분기만의 영업 이익 턴어라운드 가능할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년11월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 103,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.04.22 목표가 103,000 투자의견 BUY

- 2022.02.10 목표가 103,000 투자의견 BUY

- 2021.11.15 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.08.04 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2021.04.23 목표가 62,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.22 목표가 103,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.04.05 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.03.28 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.03.22 목표가 85,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자