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유진투자증권에서 4일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "하반기 전지박 성장 모멘텀 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "전지박 공장의 증설 이외에 동박공장과 중국의 OLED 소재 공장도 증설이 진행 중. 고마진을 감안하면 동사의 OLED 부문의 가치는 국내의 비교업체들 대비 저평가되어있다고 판단됨. OLED 소재와 동박부문에서 창출되는 안정적인 현금흐름과 전지박 성장으로 중장기적으로 기업가치가 증가하는 사업구조. 전지박은 향후 미국시장에도 진입할 가능성이 열려있는 것으로 판단됨. 선점효과에 따른 동사의 전지박 사업의 성장 은 가시성이 매우 높다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2분기 매출액은 922억원, 영업이익 21억원으로 컨센서스(매출액 937억원, 10 억원)와 큰 차이가 없었음. 회사는 OLED소재에 대해 고객과 시장확대를 통해 2025년 매출액 3,600억원의 가이던스를 제시하고 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.04 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.01 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.04.26 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.10 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.04 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.08.04 목표가 73,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.06.29 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) KB증권