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하나금융투자에서 4일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "하반기 전지박 흑자 전환 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "글로벌 전기차 침투율 상승 속도가 예상보다 빠르고 솔루스첨단소재의 신규 라인 가동률 상승 속도가 가속화됨. OLED 소재 부문 역시 최근 노트북 등 OLED 생태계 확장 및 최근 신규 고객사 진입. 전지박 부분은 향후 라인 정상화 과정에서 마진 개선 시 추가적인 실적 추정치 상향 여력 발생할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2Q21 실적은 매출 922억원(YoY +23%), 영업이익 21억원(YoY -82%)으로 컨센서스를 상회했음(컨센서스 영업이익 10억원). 3Q21 실적은 매출 1,196억원(YoY +62%), 영업이익 167억원(YoY +123%)로 가파른 수익성 개선 가능할 전망. 2021년 연간 실적은 매출 4,166억원(YoY +44%), 영업이익 347억원(YoY +14%)로 성장세 지속될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.04 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2021.04.23 목표가 62,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.02.09 목표가 48,000 투자의견 NEUTRAL(하향)

- 2020.11.20 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.04 목표가 73,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.06.29 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.06.24 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권