thinkpool

KB증권에서 29일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "확대되는 사업 영역"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

KB증권 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "최근 언론보도에 따르면 솔루스첨단소재는 ① LG디스플레이 대형 OLED 라인에 HTL 소재를 공급하기 시작했고, ② 도요타 통상과 MOU를 체결하고 북미 전지박 시장에 진출할 예정으로 알려졌음. 올해 HTL 물량은 50억 미만으로 예상되나, 전체 시장 규모는 현재 공급 물량의 8배 이상으로 추정되어, 향후 점유율 확대에 따른 큰 폭의 실적 성장이 기대됨. 국내 디스플레이 기업의 소재 국산화 추세에 따라 향후 제품군을 확대할 수 있는 가능성 또한 존재함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 945억원 (+25.8% YoY, +6.5% QoQ), 7.6억원 (-93.4% YoY, +86.7% QoQ, OPM 0.8%)으로 컨센서스 영업이익 16억원을 하회할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.06.29 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.15 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 42,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.29 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.06.24 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.06.01 목표가 70,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.04.28 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권