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하이투자증권에서 28일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "동박+전지박 미래 가치가 고작 0.5조원 밖에 안된다고요?"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "전지박, OLED 소재 부문이 중장기 실적 성장 견인할 전망. 2021년 하반기부터 실적 정상화 예상. 전지박 부분 가치는 국내 이차전지 소재 업체들의 주가가 높은 성장성으로 인해 대략 2년 후의 미래가치를 선반영하고 있다는 점을 감안할 때 현저히 저평가된 것으로 판단됨. 동사의 전지박 1공자 가동 시점 1~1.5년 이전에 LG화학 장기 공급 계약이 이루어졌다는 점을 미루어볼 때 올해 하반기에는 2공장에 대한 신규 수즈를 기대해 볼만함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "21년 동사 실적은 매출액 4,428억원(YoY: +53%), 영업이익 403억원(YoY: +33%)을 기록할 것으로 전망됨. 전지박 사업의 정상화, OLED 매출상승이 본격화되는 22년 동사 매출액과 영업이익은 각각 6,812억원(YoY: +54%), 1,088억원(YoY: +170%)으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.28 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.28 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

- 2021.04.26 목표가 70,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.04.23 목표가 56,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2021.04.23 목표가 49,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권