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다올투자증권에서 28일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "예상했던 부진, 이제는 신규수주가 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

다올투자증권 전혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "하바니 이후 꾸준한 실적 개선을 위해서는 2Q22부터 분기별 최소 30MW 이상의 신규 수주가 필요. RPS 의무비율 하향 조정 리스크 존재하지만, 단기간 내 시행될 가능성은 낮다고 판단. REC 공급을 위한 연료전지 발전소의 대규모 발주 기대. 수주 가이던스 달성 시 당사 전망보다 신규수주 증가하여 2023년 실적 추가 상향 가능. "라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "1Q22 매출액 512억원, 영업이익 -86억원으로 어닝쇼크 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 74,000원까지 높아졌다가 2022년4월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2021.07.28 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 74,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.29 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.04.28 목표가 40,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.04.28 목표가 64,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.04.28 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권