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하나금융투자에서 9일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "불확실성 해소 조건은 수소법 개정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "4분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회했음. 매출 인식 예정분 일부가 2022년으로 이월되면서 외형 및 이익이 감소했음. RPS 기반 연료전지에 대한 단기 수요 증가 가능성은 충분한 상황으로 판단되지만 장기 성장에 대한 확신은 관련 법령 통과이후 제도가 구체화된 이후 강력해질 수 있을 전망. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 1,312억원으로 전년대비 16.8% 감소했음. 4Q21 영업이익 90억원(YoY +60.3%)으로 컨센서스 하회. 2021년 신규 수주는 131MW를 기록하며 목표치 142MW를 92% 달성했음. 2022년 수주목표는 240MW를 제시했으며 매출액, 영업이익 가이던스는 각각 7,007억원 432억원. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 77,000원까지 높아졌다가 2021년7월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.09 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.07.28 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2021.02.05 목표가 77,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.09 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.09 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.09 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.02.08 목표가 40,000 투자의견 HOLD 삼성증권