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오늘도 성투하시길......

<증시 동향>

1.코스피: 2,730.34(+0.11%)

2.코스닥: 862.15(+0.90%)

3.키워드: (화)미국 PPI 발표->4월 계절 조정 기준으로 전월 대비 0.5% 상승(전문가 예상치 0.3% 상승을 웃도는 수치)/ 파월 "고용시장이 조금씩 식고 있다"/(수)미국 CPI 발표-> CPI 전월대비 0.3%, 전년대비 3.4% 상승(시장 예상치 0.4%로 하회, 3.4%로 부합)/ 4월 근원 CPI가 전년동기 대비 3.6% 상승(2021년 4월 이후 가장 낮은 수치, 전문가 예상치 3.6%에 부합하고 전월 상승폭 3.8%를 하회)->9월 금리 인하 전망 75%->미 3대 지수 급등(3대 지수 사상 최고가), 비트코인 7% 급등(6.6만 달러 회복)/ 미 국채10년물 수익률 4.3440%(-0.1010%p, -2.27%)

4.코멘트: 외인.기관 양시장 순매수, 개인 양시장 순매도->코스피 외인.기관 3거래일 연속 동반 순매수/ 원.달러 환율 전일비 0.07% 오른 1,369.1원 마감/ 이벤트에 따른 순환매->중국 경재 부양 조치 시작/ 밸류업 희비->보험 강세 금융지주 약세

<목요일 주요 일정>

1.HLB, FDA 승인여부 마감 시한(현지시간)

2.아마존웹서비스(AWS) 서밋(~17일)

3.미국, 연준위원들 연설 일정

<주요 이슈>

1.미국 물가지표 주목- 내일, 오후 9시 30분 미국 소비자물가지수(CPI) 예정->6월 FOMC에 반영될 CPI로 무게감 큰 재료...시장 전망치는 전년동월대비 3.4%

2.구글, 15일(한국시간 기준 15일 오전 2시 예정) 연례 개발자 회의 I/O 2024 진행- 하이라이트는 신제품 공개 키노트

3.하이브 vs 어도어...감사 전 주식 전량 매도 '공방'- 하이브 "어도어 부대표가 감사 착수 전 주식 매도"..."하이브의 전격 감사 착수 일주일전 950주 팔아"->어도어측 "감사 미리 예측 못해...말도 안되는 논리"

4.k-컨테이너운임 4주째 상승...SCFI( 상하이컨테이너운임) 연중 최고치- K-컨테이너운임(KCCI) 전주 대비 +4.2% 2,606 기록->4월 22일부터 4주째 상승세 지속/ SCFI 10일 2.305.79(연중 최고)

5.국토부, K-UAM에 1,007억 투자 발표- 30년 성장기 대비해 핵심기술개발 사업 착수-> UAM 항행.교통관리, 버티포트, 운용, 안전 등 선정

6.기아 EV3, 인도네시아산 배터리 탑재 예정- HLI그린파워의 인도네시아 공장 생산 배터리...HLI그린파워, 현대차와 LG에너지솔루션 합작 법인

7.미국, 중국 관세 인상안 곧 발표...실제 효과는?- 미국, 중국산 전기차, 태양광패널 등 관세부과 할듯: 1분기 미국으로 수출된 중국 전기차 2,217대 불과/ 태양광 패널도 이미 관세 부과 중이며 영향 미미: '23년 태양광 패널의 미국 수출액 1,315만 달러(중국 태양광 패널 수출의 0.03% 수준)

8.미국, AI전력 수요 급증에 전력망 구축 계획 개편- 미 연방에너지규제위, 원거리 전력망 구축 개편 투표->찬성 2표, 반대 1표로 새로운 규정 채택->'11년 이후 첫 대대적 개편...AI발 수요 급증에 대응

<강세업종>

1.손해보험- 손보사들 역대 최대 실적 기록/ DB손해보험 1분기 순익 5,834억(역대 최대 기록)/ 현대해상 1분기 순익 4,772억(역대 최대 실적)- 현대해상, DB손해보험, 흥국화재, 롯데손해보험 등 상승

2.희토류- 미국, 중국 관세 인상안 발표 임박->이르면 14일(현지시간) 발표할 듯/ 옐런 "중국, 중대한 보복 가능성도"->미국의 조치에 맞서 중국 희토류 무기화 가능성- 동국알앤에스, 유니온, 티플랙스, 유니온머티리얼, 노바텍 등 상승

3.AI- 구글 15일 연례개발자회의(I/O)에서 AI 전략 발표/ 한글과컴퓨터, 증권가 "하반기 AI투자 빅사이클 주인공"- 토마토시스템, 한글과컴퓨터, 씨유박스, 알체라, 크라우드웍스 등 상승

4.화학-NCC- 석유업계, 나프타 관세 0% 연장 요청 보도나와/ 정부에 나프타와 제조용 원유 관세 0% 연장 요청-> 나프타 관세 영세율 효과는 연간 약 1,000억원 추산- 대한유화, 효성화학, 롯데케미칼, 금호석유, DM 등 상승

5.메타버스(VR.AR)- 애플 비전프로, 다음달 한국 출시->블룸버그 "비전프로 다음달 미국 외 지역 출시"- 포바이포, 다이나믹디자인, 코세스, 위지윅스튜디오, 맥스트, 자이언트스텝 등 상승

<특징주>

1.뉴트리(+17.31%)- 1분기 영업이익 67억원으로 지난해 1분기 대비 흑자전환 기록

2.티사이언티픽(+10.31%)- 자사주 18만주 소각 결정 공시

3.퓨처켐(+9.76%)- 전립선암 항암제 FC705 조기 종료 기대 분석에 부각

4.비에이치아이(+8.29%)- 지난해 말부터 대규모 공급계약 체결로 수주 잔고 급증...1분기 영업이익 35억원으로 전년동기대비 122% 증가

5.선익시스템(-6.08%)- 환율 변동에 따른 위험회피 목적 파생상품 거래에서 손실 80억 발생 공시