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DS투자증권에서 18일 SK바이오팜(326030)에 대해 "2Q24 Pre: 약속했던 신성장의 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

DS투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "2Q24 Preview: 견실한 엑스코프리 성장 지속. RPT 후보물질 FL-091 인수, 전임상 결과 우수. 투자의견 매수, 목표주가 125,000원을 유지. 연내 2nd 파이프라인 도입이 기대. 기존 보유한 영업망을 적극 활용할 수 있는 파이프라인을 도입할 경우 레버리지 효과가 극대화 될 것으로 예상. 더불어 올해 말 전신발작 Phase3 결과 도출 시 off-label 처방확대로 US 엑스코프리 성장이 기대."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "2Q24 매출액 및 영업이익에 대하여 각각 약 1,203억원(+56.2% YoY), 약 122억원(흑자전환, OPM 10.2%)를 달성할 것으로 전망. US 엑스코프리 매출은 973억원으로 전년 동기대비 53.3% 증가할 전망. '24년 연간 매출액 5,054억원(+42.4% YoY), 영업이익 719억원를 달성할 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.18 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2024.01.22 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2023.10.18 목표가 125,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.18 목표가 125,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.07.18 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.18 목표가 125,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2024.07.17 목표가 130,000 투자의견 BUY 상상인증권