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삼성증권에서 12일 SK바이오팜(326030)에 대해 "안정적인 Xcopri 성장과 법인 설립 통한 중국 판매망 확보"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "파이프라인에 대해서는 마일스톤 및 발매 이후 로열티로 수취 예정. SK바이오팜은 미국에서의 유통망 확보에 이어 중국도 직접 투자를 통한 유통망 확보하며, 세노바메이트를 시작으로 판매 제품 확대를 하여 국내에서 첫 글로벌 제약사로 발돋움할 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "연결 기준 매출액 240억원 (+510.5% y-y, -0.1% q-q), 영업손실 500억원 (적지 y-y, 적지 q-q), 당기순손실 443억원 (적지 y-y, 적지 q-q) 기록 (당사 추정치 매출액 321억원, 영업손실 491억원). 뇌전증 치료제 매출액 199억원 (+1,019.4% y-y, +5.9% q-q)으로 안정적 증가세. TRx 전분기 대비 23% 증가"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.11.12 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2021.04.14 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.12 목표가 150,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.25 목표가 160,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권