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이베스트투자증권에서 16일 덕산테코피아(317330)에 대해 "다소 부진했던 OLED"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 덕산테코피아(317330)에 대해 "OLED 부문의 부진은 1H22까지 이어질 것이다. 그러나 HCDS(헥사클로로디실란) 3공장 증설이 1Q22 마무리되고 2Q22중후반부터 본격적으로 가동되므로 반도체 부문의 성장은 확대될 것. 2차 전지 관련 매출액은 올해보다는 2023년부터 발생할 것이므로 장기적인 성장 전망은 유지될 전망. OLED 부문이 일시적으로 부진하나 반도체와 2차 전지 부문의 성장은 지속될 것. 2H22 OLED 개선 및 반도체 도약이 예상되므로 2Q22가 시기적으로는 매수 적기인 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q21 실적은 매출액 255억원(-16%QoQ), 영업이익 39억원(-14%QoQ)으로 당사 추정치 매출액 298억원, 영업이익 58억원을 큰 폭으로 하회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.16 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.30 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.16 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.03.10 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자