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[투데이리포트]디와이씨, "자동차 파워트레인 …" -한국투자증권게시글 내용
◆ Report briefing
자동차 파워트레인 부품 전문 기업
한국투자증권에서 디와이씨(310870)에 대해 "자동차 구동 부품 전문 기업. 친환경차 부품 사업 약진. 기술력을 인정받아 GKN, ZF, AAM, 마그나, LG-마그나 등 글로벌 부품 업체를 주요 고객사로 확보하고 있으며, 동사의 제품은 최종적으로 벤츠, 포르쉐, 마세라티, GM, 포드, 스텔란티스, 폭스바겐 등으로 공급되고 있음. 2024년 1분기 수출 비중은 94.9%이며, 주요 매출처는 북미. 신규 사업으로 진행 중인 친환경차 부품은 아직 전사 매출 대비 비중은 작지만 순항 중. 작년 말 글로벌 A사 향으로 전기차(EV)용 베어링 브라켓을 소규모 수주한 것에 이어 고객사 및적용 부품을 점진적으로 확대해 가고 있는 것으로 파악. 제품 포트폴리오 다각화를 통해 친환경차 부품의 매출 비중은 중장기적으로 꾸준히 상승할 전망."라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2024년 1분기 매출액 280억원(-13.0% YoY), 영업이익 21억원(-24.8% YoY), OPM 7.5%(-1.2%p YoY)를 기록. 높은 인플레이션, 전기차 시장 캐즘으로 인해 북미 수요가 감소했기 때문. 외형 성장에 기여해오던 피니언 매출이 감소한 점은 아쉽지만 여전히 링기어 부문은 선방하고 있음. 어려운 여건에도 불구 하고 마진율은 전년 수준을 지켜냈음. 4Q22부터 운반비 정상화에 따른 수익성 개선세가 지속되고 있으며, 환율 효과와 더불어 원가절감 효과가 작용했기 때문."라고 밝혔다.
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