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하이투자증권에서 29일 현대오토에버(307950)에 대해 "2Q24 Review: 쾅쾅쾅! 대장님 오셨다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

하이투자증권 조희승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "2Q24 Review: 매출액 9,181억원, 영업이익 685억원 (OPM 7.5%). 2H24: ITO 단가 인상 기대감 + 차량 SW 부문의 고성장 지속. 2분기는 SI 부문의 성장이 실적 개선을 이끌었지만, 앞서 언급했듯 1분기에 인식되었어야 하는 프로젝트가 인식된 영향이 큼. 투자의견 Buy, 목표주가 220,000원 유지. 간만에 YoY +20% 외형 성장을 기록. 캡티브 중심의 SI 성장, ITO 단가 인상, 차량 SW 고성장을 감안했을 때 하반기에는 이익 개선이 가속화될 전망."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "24년 2분기 매출액은 9,181억원(YoY +21.8%), 영업이익 685억원(YoY +30.0%, OPM 7.5%)를 기록하면서 시장 기대치(8,469억원, 568억원)을 대폭 상회. Enterprise IT 부문은 매출액 7,034억원(YoY +19.5%) 매출총이익 668억원(YoY +35%, GPM 9.5%)를 기록. 차량 SW 부문은 매출액 2,147억원(YoY +29.8%), 매출총이익 406억원(YoY +7.2%, GPM 18.9%)를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 175,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.09 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.05.30 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.08 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.07.29 목표가 230,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.29 목표가 220,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.07.17 목표가 215,000 투자의견 BUY 키움증권