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[투데이리포트]현대오토에버, "2Q24 Previ…" BUY-하이투자증권게시글 내용
하이투자증권에서 9일 현대오토에버(307950)에 대해 "2Q24 Preview: 아쉬운 2분기 실적, 그러나 건재한 소프트웨어 대장의 자리"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
하이투자증권 조희승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "24년 2분기 매출액은 8.092억원(YoY +7.3%), 영업이익 527억원(YoY -0.5%, OPM 6.5%)으로 시장 기대치(8,520억원, 584억원)을 하회할 전망. SI 부문과 ITO 부문은 YoY +2.0%, +5.0%로 성장이 둔화될 것으로 예상. 다만 차량 SW 부문은 20%의 고성장을 유지할 것으로 예상. 첫째, 1분기에도 완성차의 물량 효과 없이 고사양화 만으로 더블디짓의 네비게이션 성장을 이루어냈음. 현대차그룹의 펀더멘탈이 높아지면서 네비게이션 옵션 탑재율이 구조적으로 높아지고 있다는 판단. 둘째, ADAS 소프트웨어 플랫폼 적용 차종 확대로 인해 1분기에 발생했어야 하는 50억원의 매출 및 이익이 2분기에 인식될 예정. 셋째, 모빌진 클래식 1.0에서 2.0으로 확대 전개가 진행되고 있음."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2분기의 실적은 다소 실망스럽지만, 하반기는 다름. 우선 이번 분기의 단가 인상 협의 지연의 원인은 높은 단가 인상 폭. 예년보다 높은 단가 인상을 요구하면서 협의가 길어졌으나, 긍정적으로 검토되고 있음. 특히 현대차그룹은 국내 타 그룹사 대비 IT 분야에 대한 투자가 적은 편이며, 점차 투자를 늘리고자 하는 상황이기 때문에 가능성이 더욱 높다는 판단. 또한 HMGMA 공장, 오토랜드 광명 공장 가동을 앞두고 3분기에 스마트 팩토리 매출이 발생할 예정. 성장의 시기가 지연되었을 뿐 성장에 대한 기대감 자체는 더 높아지고 있음. 이를 반영해 2024년 연간 영업이익을 2,061억원(OPM 6.9%)에서 2,181억원(OPM 6.4%)으로 상향 조정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 175,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.09 목표가 220,000 투자의견 BUY
- 2024.05.30 목표가 220,000 투자의견 BUY
- 2024.05.02 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.04.08 목표가 220,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.09 목표가 230,000 투자의견 BUY LS증권
- 2024.07.09 목표가 220,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.07.08 목표가 200,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.07.08 목표가 220,000 투자의견 BUY 대신증권
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