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[투데이리포트]SK바이오사이언스, "1분기부터 예상을 …" -한양증권
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◆ Report briefing
1분기부터 예상을 넘어섰다.
한양증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "하반기부터는 노바백스 CMO의 시작과 더불어 가장 수익성이 높은 노바백스 국내 L/in매출이 시작됨. 하반기로 갈수록 큰 폭의 계단식 성장이 기대됨. 이번 실적발표 컨퍼런스콜에서 동사는 추가 CMO 계약을 언급했음. 아마도 CMO 계약 발표가 매우 임박한 것으로 보임. 현재 진행중인 ‘GBP510’의 임상 1/2상, ‘NBP2001’의 임상 1상은 차질없이 계획대로 진행되고 있는 것으로 보임. 3상에 진입하는 것만으로도 후보물질의 상당한 가치상승을 기대할 수 있음. "라고 분석했다.
또한 한양증권에서 " 1분기 매출액 1,127억원(yoy +422.4%) 및 영업이익 537억원(yoy 흑전, OPM 47.7%)을 시현했음. 컨센서스는 없지만, 시장 예상을 훌쩍 뛰어넘는 호실적으로 판단됨. 올해 동사의 영업이익 추정치를 기존 2,984억원에서 3,456억원으로 +15.8% 상향함. 최소한만을 반영한 매우 보수적 추정."라고 밝혔다.
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