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[투데이리포트]한일시멘트, "몰탈에서의 독보적인…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 몰탈에서의 독보적인 경쟁력이 빛난다 신한금융투자에서 한일시멘트(300720)에 대해 "18년 7월 舊 한일시멘트가 한일홀딩스(지주)와 한일시멘트(사업회사)로 인적 분할되며 신설됐다. 분할 이후 현대시멘트(現 한일현대시멘트) 실적은 더이상 반영하지 않는다. 18년 말 기준 매출비중은 몰탈 44%, 시멘트 33%, 레미콘 23%다. 국내 몰탈 시장점유율은 65%로 독보적인 1위(vs. 2위 삼표 23%)다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "지난 8년간 몰탈 부문에 공격적인 투자를 감행해 연간 생산능력이 두 배 이상증대됐다(10년 440만톤 → 18년 1,030만톤). 17년은 주택 준공물량 증가에따른 수요 확대로 몰탈 판매단가가 인상됐다. 18년에도 수요 증가 지속과 원가상승 덕에 판매단가가 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "19년 주택 준공물량 축소(-5.3%)로 몰탈 출하량도 소폭 감소한 669만톤(-4.6%)으로 예상된다. 몰탈 비중(44%) 감안 시, 전사 외형 축소를 거치는 구간이다. 그럼에도 수익성은 1) 높은 몰탈 단가 유지, 2) 시멘트 판매 단가 4Q18부터 할인폭 축소, 3) 시멘트 주 원료인 유연탄 가격 안정화 덕분에 10.4%(+0.8%p)로 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
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