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[투데이리포트]위지윅스튜디오, "분기 매출 최대 실…" BUY(유지)-DS 투자증권
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| DS 투자증권에서 19일 위지윅스튜디오(299900)에 대해 "분기 매출 최대 실적 달성! 주가는 과도하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. DS 투자증권 최재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DS 투자증권에서 위지윅스튜디오(299900)에 대해 "-2Q19 연결영업실적은 매출액 89억원(+46% YoY), 영업이익 24억원(+17% YoY)을 기록하며 분기 매출 최대 실적을 갱신했다. 매출액 상승의 주 요인은 동사의 주력사업 VFX 부문 성장이다. - 연도별 로는 꾸준히 상승세를 보이고 있기 때문이다. ‘17년 19.1%, ‘18년 21.2%였던 OPM은 1H19 기준 25.4%를 기록했다. 3Q19부터 뉴미디어 사업 부문 비중 확대 중으로 파악되며, 향후 수익성은 더욱 개선될 전망이다. "라고 분석했다. 또한 DS 투자증권에서 "동사는 1) 국내 최초로 미국 ‘월트디즈니 스튜 디오’의 오딧(Audit)을 통과해 기술력을 인정 받았으며, 2) 국내에서 동사만이 구현할 수 있는 독보적인 WYSIWYG 시스템으로 뉴미디어 시장 성장의 최대 수혜를 받을 전망이다. 3) 또한 글로벌 OTT 시장 경쟁 심화로 VFX수주 증가가 예상되며, 4) 5G서비스의 본격화 를 통해 CP(Content Provider)로 시장을 선도할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <DS 투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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