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[투데이리포트]효성중공업, "국내업체 중 수소충…" 매수(신규)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 7일 효성중공업(298040)에 대해 "국내업체 중 수소충전소 구축실적 가장 풍부"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "2018년 효성중공업의 매출액과 영업이익은 각각 3.5조원(+10.9% yoy),1,064억원(-38.1% yoy), 영업이익률은 3.0%(-2.4%p yoy)를 기록했다(연간 기준 비교). 이는 건설부문은 호조를 보였지만 중공업부문이 부진했기 때문이다. 순이익도 109억원(-65.6% yoy)을 기록했는데 이자비용과 외환손익 악화 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2019년 효성중공업의 매출액과 영업이익은 각각 3.9조원(+10% yoy),영업이익 1,560억원(+47% yoy), 영업이익률 4.0%(+1.0%p yoy)로 개선된 실적이 기대된다. 중공업부문은 미국향 반덤핑 비관세 품목 판매확대, ESS시장의 본격적인 해외진출, 인도공장 정상화, 기존 시장(차단기,초고압 변압기)을 활용한 신시장 개척으로 수주 증가 및 흑자전환이 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 56,250 | 57,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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