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[투데이리포트]효성화학, "LPG 가격 하락으…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 2일 효성화학(298000)에 대해 "LPG 가격 하락으로 수익성 향상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 효성화학(298000)에 대해 "동사는 현재 베트남에 PDH/PP 신규 설비를 건설 중에 있음. 2019년 10월 PP 30만톤의 기계적 완공을 시작으로 2020년부터 동사 손익에 기여할 전망. 정상가동 시 2020년에는 매출액 4천억원, PP 30만톤과 PDH 60만톤이 추가적으로 완공되는 2021년에는 매출액 1조원이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "1분기 매출액 4,515억원(+2.5% y-y, -7.7% q-q), 영업이익 249억원(+31.6% y-y, +52.4% q-q), 세전이익 123억원(+22.0% y-y, 흑전 q-q) 기록. PDH/PP 사업의 주요 원재료 LPG 가격 하락으로 적년동기 및 직전분기대비 영업이익 증가"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년9월 270,000원까지 높아졌다가 2018년10월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 220,000 | 240,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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