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NH투자증권에서 16일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "되찾은 전성기"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이은상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "시공이익과 시행이익을 모두 취할 수 있는 디벨로퍼. 광운대 역세권 개발 사업을 필두로 용산병원부지, 공릉역세권부지의 착공도 예정되어 있음. 외형 확대, 수익성 개선 동시에 진행될 것"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3Q24 연결 매출 1.1조원(+5% y-y), 영업이익 616억원(+2% y-y, 영업이익률 5.7%) 예상. 광운대 분양 매출 일부가 연내 반영되고, '25년 이후부터는 본격적으로 실적에 기여할 것으로 예상. 올해 하반기부터 본격화되는 금리 인하로 분양 시장은 온기를 띨 것으로 예상됨. 수도권 중심의 자체 사업 현장의 순차적인 착공과 매출 인식으로 외형 확대와 수익성 개선 동시에 진행될 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.16 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.16 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권

- 2024.10.15 목표가 29,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2024.10.15 목표가 33,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.10.14 목표가 28,000 투자의견 매수 IBK투자증권