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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "2Q19 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 29일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "2Q19 Review: 단기 실적 모멘텀 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "HDC현대산업개발의 2Q19 매출액은 1조 4,492억원으로 전년동기대비 75.6% 증가, 컨센서스 대비 14.7% 상회하는 호실적을 기록했다. 영업이익은 1,958억원으로 전년동기대비 96.4% 증가, 컨센서스 영업이익 1,747억원 대비 12.0% 상회하며 주택 강자로서의 저력을 시장에 확인시켰다."라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "HDC현대산업개발은 진행기준 자체 현장인 대전 아이파크 (7,290억원, 공정률 3%)와 더불어 기 입주한 수원 영통, 청주 가경 1차 세대의 옵션 공사 등으로 인해 하반기 자체 매출이 2,500억원 수준을 기록할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "현재 도급주택 마진은 소송에 따른 일시적 충당금 350억원 반영으로 다소 악화된 상황이나, 3분기부터는 정상적인 수준으로 회귀할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 53,333 | 63,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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