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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "양호한 실적시즌 기…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 3일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "양호한 실적시즌 기대, 복합기업으로의 변화 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "HDC현대산업개발의 2Q19 실적은 매출액 1.08조원(YoY 31.5%), 영업이익 1,720억원(YoY 72.6%)을 기록할 것으로 전망한다. 2Q18이 5월, 6월의 2개월 실적임을 고려할 때 전년과 유사한 수준의 실적이며 영업이익 기준 컨센서스에 부합하는 수준이다. "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "주택규제 강화 우려시마다 HDC현대산업개발 주가는 약세로 간다. 주택비중이 극도로 높기 때문인데, 기업입장에서 상품확대와 개발스킴 변화는 현재진형형이고, 장기적으로 3기 신도시와 GTX 등에도 수혜를 볼 것으로 기대된다. 매각방식에서 운영을 포함하고, 주택 Only에서 복합화된다면 밸류에이션에도 변화가 일어날 것이다. 탑픽 유지하겠다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 75,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 81,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 61,722 | 81,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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