종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]HDC현대산업개발, "디벨로퍼 밸류에이션…" BUY-하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자에서 25일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "디벨로퍼 밸류에이션, 지금은 15년만의 투자기회 재림"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "현산개발의 2019~2020년 분양예정 자체사업지는 총 5개,사업비 6조원 규모다. 2019년에는 대전도안(2,500세대, 0.9조), 수원 망포(1,800세대, 0.7조), 의정부 주상복합(1,300세대, 0.5조)이고, 2020년에는 광운대복합(2.5조원), 파주운정(3,200세대, 1.3조원)규모다. 이들 5개는 제약회사의 신약Pipeline과 같이 개발~준공까지 짧게는 3년, 길게는 10년이상 소요되고, 분양시점=시판시점에 매칭된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2003~2006년의 주택가격 급등이 2004년의 제2기 신도시(60만호 공급)로 연결된다. 2004년까지 엣지가 적던 현대산업은 2기 신도시 택지공급 기간에 적극적으로 자체사업지를 개발, 2007~2008년 사업화 기준 총 2.1만세대, 분양매출 8조원의 자체사업을 확보했고 이를 통해 Fwd PBR 3.5배 수준까지 갔었고 이때 매수한 주주라면 4~5배 수익을 냈을 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 81,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 62,750 | 81,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록