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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "지나친 저평가 국면…" -SK증권
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| ◆ Report briefing 지나친 저평가 국면, 호실적과 만나다 SK증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "HDC 현대산업개발의 별도기준 3Q18 매출액은 9,396 억원으로 전년동기대비 10.0% 감소, 컨센서스대비 4.3% 하회했다. 영업이익은 1,176 억원으로 전년동기대비 20.0% 감소, 컨센서스 영업이익 981 억원 대비 19.8% 상회하는 호실적을 기록했다. 자체 매출공백에도 불구하고 영업이익 호실적 달성의 주요 원인은 가락 헬리오시티 매출 기여에 따른 외주주택 매출 확대, 준공 정산 효과로 인한 마진 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "기준금리 인상 압박이 지속되는 가운데, 레버리지업인 건설사가 분양을 통해 현금을 다량 확보하고 있다는 점은 현 시장에서 밸류에이션 하방을 지지하는 요소로 판단한다. 더불어 시공사 재무구조가 더욱 강조되는 시장에서 HDC 현대산업개발이 순현금 6,500억원 수준으로 우량한 재무 구조를 보이고 있다는 점은 긍정적이다"라고 밝혔다. |
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