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[투데이리포트]엘앤씨바이오, "높은 실적 성장, …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 높은 실적 성장, 매력적인 밸류에이션 신한금융투자에서 엘앤씨바이오(290650)에 대해 "인체조직 가공 전문 기업이다. 주요 매출처인 동종 피부 이식재(브랜드 "MegaDerm")는 국내 시장 점유율 45%(18F)를 기록했다. 제품별 매출 비중은 인체조직이식재 75%, 인체조직기반 의료기기 8%, 화장품 및 기타 17%다. 18년 매출액과 영업이익은 각각 241억원(+35% YoY), 69억원(+42%YoY)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "피부 이식재의 경우 과거 단순 화상 회복에서 유방 재건술 등으로 적응증이 확대되며 성장했다. 향후에는 뇌 수술, 장기 이식 후 회복 단계까지 사용될 전망이다. 19년 인체조직 이식재 매출은 239억원(+31% YoY) 성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "주가는 지난 11월 23일 17,200원을 저점으로 반등 중이다. 현 주가는 19FPER(주가수익비율) 15.7배 수준이다. 국내 동종업체 19F PER 22.4배 대비 저평가다. 1) 안정적인 실적 성장, 2) 계속되는 신제품 출시 및 개발 모멘텀 감안 시 추가적인 주가 반등이 기대된다"라고 전망했다. |
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