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[투데이리포트]SV인베스트먼트, "외형과 수익 성장 …" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 외형과 수익 성장 동반 진전 중 미래에셋대우에서 SV인베스트먼트(289080)에 대해 "성과를 바탕으로 운용자산의 규모가 빠르게 늘고 있어 1) 안정적인 관리 보수를 통해 고정비 커버율을 높이고 있고, 2) 회수기에 진입한 펀드들이 많아서 성과보수를 통해 추가적인 이익 성장을 기대. 정부가 추진하고 있는 혁신산업에 대한 육성과 모험자본의 대한 지원 의지를 고려하면 산업 의 성장은 지속될 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "수익은 1) 조합관리 보수, 2) 성과보수, 3) 지분법이익, 4) 고유자산 운용 이익으로 구성, 이중 지분법이익은 중국에서 운용하는 펀드의 관리보수가 상당 규모 포함. 관리보수 등 Recurring 수익의 규모가 연간 150억 원 수준으로 고정비를 상회"라고 밝혔다. 한편 "자본시장의 상황에 따라 투자 아이템들의 Valuation과 회수 여부가 연동될 수밖에 없는 구조이고 이익변동성도 높을 수밖에 없음, 수익성의 제반 요소들이 결국은 자본시장의 호불황에 종속되기 때문에 주가 변동성 역시 클 수밖에 없다는 점을 주의해야 함"라고 전망했다. |
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