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[투데이리포트]롯데정보통신, "2분기 ‘깜짝 실적…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 롯데정보통신(286940)에 대해 "2분기 ‘깜짝 실적’ 발표, 하반기 합병 시너지 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 롯데정보통신(286940)에 대해 "- 2Q19 영업이익 137억원(+50.6% YoY), 시장 예상치를 크게 상회한 호실적:동사 영업이익률(2Q19 6.3% vs. 2Q18 4.5%, 1Q19 3.0%)의 가파른 개선임. 이는 ‘19년 IT서비스 SM부문 단가 인상(약 +3.4% YoY) 효과 및 클라우드, AI 등 수익성이 양호한 자체솔루션 매출증가에 기인하며, 하반기 역시 수익성 개선을 지속 견인"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사 ‘19년 예상 P/E는 14배로 IT서비스 동종업계 내 삼성SDS 22배, 현대오토에버 19배 대비 저평가된 상황으로 판단되며, 경쟁사 대비 상대적·절대적으로 Valuation 매력 확보. 롯데그룹은 ‘23년까지 5년간 국내외 전 사업부문에 50조원 규모의 투자를 결정함으로써 스마트팩토리, 스마트물류, 스마트리테일 등 디지털 전환(Digital Transformation)을 추진 중. 이에 동사는 롯데그룹 내 유일한 IT서비스 기업으로 현재 진행중인 그룹의 공격적인 IT투자 수요에 힘입어 2025년까지 매년 10% 이상 안정적인 두 자릿수 매출 성장이 가능할것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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