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삼성증권에서 24일 쿠쿠홈시스(284740)에 대해 "NDR takeaway, 폼은 일시적이나 클래스는 영원하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 쿠쿠홈시스(284740)에 대해 "국내 NDR 진행, 주요 관심사는 1) 3Q 국내 빠른 계정 순증 대비 다소 부진했던 말레이시아 계정 순증 속도와 2) 국내 경쟁상황, 3) 향후 해외 사업 확장성으로 요약. 2Q 말레이시아 신규 계정 수 폭증으로 3Q 다소 둔화되었으나, 4Q부터는 회복 기대. 내년에도 국내외 환경 가전 수요는 구조적으로 이어질 가능성이 높은 가운데, 셀프관리형 제품을 통한 계정 수 증가 기대. 내년에는 말레이시아 성장이 지속되고, 미국이 큰 폭의 성장세를 보일 것."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3Q20 영업이익 403억 (+4.6% y-y) 기록하며, 당사 추정치 15% 하회하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 48,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 55,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2020.06.15 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.02.28 목표가 52,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 55,000 투자의견 BUY 삼성증권