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[투데이리포트]쿠쿠홈시스, "이제 렌탈도 쿠쿠하…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 25일 쿠쿠홈시스(284740)에 대해 "이제 렌탈도 쿠쿠하세요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 쿠쿠홈시스(284740)에 대해 "결과적으로 계정수가 빠르게 증가, 100만을 넘어선 현 시점에도 교체 수요 위주로 MS를 확대, 월 1.5만~2만 정도의 순증이 나타나고 있으며 금년 보수적으로 연간 15만 계정 순증을 예상한다. 동사의 제품 포트폴리오는 정수기 비중이 80% 이상으로 높은데 반해 공기청정기, 비데, 매트리스 등 전 라인업을 갖추고 있다. 향후 품목 다각화가 관전 포인트"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "말레이시아에서의 성공은 향후 동남아 인근 국가로 확장할 가능성을 높여준다. 베트남, 인도네시아 등 대부분의 동남아 국가는 한류로 한국 제품에 대한 선호도가 높을 뿐 아니라 급격한 산업화로 수질 오염 문제가 대두되고 있다. 중장기적으로 인근 국가로의 사업 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내외 모두 가입자 확대가 여전히 공격적으로 이루어지고 있어 수익성에서 뚜렷한 개선을 예상하지는 않으나 높은 성장이 이익 개선으로 이어질 것이고 국내외 모두 초기 투자 단계는 지나가 영업이익률 15%의 높은 수익성이 예상된다. 정수기는 렌탈 품목에서도 일반적으로 해지율이 가장 낮은 품목으로 동사도 약 0.8%에 불과하다. 안정적인 비용 관리가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 245,000 | 260,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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