thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들은 상승 우위, 유통업업종 +0.35% - 증권사 목표주가 240,000원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 - 거래비중 기관 31.7%, 외국인 41.26% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 209,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 8일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.54% 하락하면서 153,500원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 14.01% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
BGF리테일	1위	1.9%	5위	-14.0%	4위	-7.3
GS리테일	2위	1.7%	1위	1.4%	1위	0.8
호텔신라	3위	1.7%	2위	-2.6%	2위	-1.5
롯데쇼핑	4위	1.3%	3위	-5.0%	3위	-3.8
이마트	5위	1.1%	4위	-10.0%	5위	-9.0
코스피	-	1.0%	-	-4.8%	-	-4.8
유통업	-	0.9%	-	-4.1%	-	-4.5

관련종목들은 상승 우위, 유통업업종 +0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.35% 상승중이다.

GS리테일	26,100원 ▼100(-0.38%)	이마트	96,800원 ▲200(+0.21%)
호텔신라	70,900원 ▲900(+1.29%)	롯데쇼핑	96,400원 ▲900(+0.94%)

증권사 목표주가 240,000원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BGF리테일의 평균 목표주가는 240,000원이다. 현재 주가는 153,500원으로 86,500원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 이해니 에널리스트가 " 편의점: 불황형 소비 채널, 소비 위축 국면에서 편의점 산업의 수혜가 예상. 외식/식사/카페를 대신할 편의점 식품 카테고리의 매출 확대가 기대. BGF 리테일은 소비 위축을 대비하며 다양한 전략을 실행 중. 21년 유통업체전체 중 편의점 매출 비중은 15.9%를 기록. 1인가구, 딩크족 증가로 중장기적으로 유통 산업 내 편의점 시장점유율 상승이 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.7%, 외국인 41.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.7%를 보였으며 개인은 26.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.69%로 가장 높았고, 외국인이 37.63%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 209,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 209,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 209,000원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 205,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 205,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 205,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)비지에프리테일 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
8월31일 :