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키움증권에서 3일 BGF리테일(282330)에 대해 "흔들리지 않는 이익 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "BGF리테일은 작년 상반기 전자담배 매출의 역기저와 비우호적인 기상 여건에 따른 기존점 매출 부진을 상품 매익률 개선을 통해 극복해 나가고 있다. 또한, 편의점 점포 재계약 시장에서도 높은 일매출과 수익성 레벨을 바탕으로 가맹점주와의 협상을 비교적 유리하게 이끌어 갈 수 있기 때문에, 꾸준한 점포 수 확대가 지속될 것으로 기대된다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "BGF리테일에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 250,000원을 유지한다. 동사는 꾸준한 상품 매익률 개선과 점포 수 확대를 통해, 매출과 이익의 안정적인 성장이 지속될 전망이다. 소비 경기 우려와 온라인 채널 MS 상승에 따른 他 오프라인 유통 업태의 수익성 악화 우려를 감안한다면, 업종 내 편의점의 높은 상대적 매력도는 당분？ 지속될 ？망이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.09.03 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.04 목표가 250,000 투자의견 BUY(INITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.03 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.08.09 목표가 250,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2019.08.08 목표가 210,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.08.12 목표가 240,000 투자의견 BUY 현대차증권