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[투데이리포트]BGF리테일, " 업종 내 상대적 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 3일 BGF리테일(282330)에 대해 " 업종 내 상대적 매력 부각 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "2분기 기존점신장률은 1분기(-1.0%, 일반: Flat, 담배: -2.0%)보다 개선될 것으로 추정한다. 1분기의 경우 2월말부터 3월 초까지 이어진 미세먼지 영향으로 객수가 감소(-2.2%)하는 부정적 효과가 존재했으나, 이른 무더위가 시작된 5월부터 상당부분 회복된 것으로 파악되기 때문이다. 담배부문의 높은 기저(아이코스)가 대부분 소멸된다는 점 또한 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "1)부정적 캘린더 영향(공휴일 -1日), 2)보유세 부담 증가로 대부분 유통업체들의 2분기 실적 흐름이 부진할 것으로 전망되는 가운데 편의점 업종은 상대적 매력이 부각되는 국면이라는 판단이다. 추가적으로 3분기부터는 물류 관련 비용 기저가 동일해지는 만큼 영업이익 증가폭이 확대될 것으로 예상된다는 점 또한 긍정적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 252,200 | 290,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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