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[투데이리포트]BGF리테일, "SELL은 아니다…" -DB금융투자
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| ◆ Report briefing SELL은 아니다 DB금융투자에서 BGF리테일(282330)에 대해 "2Q18말 기준 동사의 점포수는 12,897개점이며(순증 +394개점), 분기별 순증 점포수는 각각 1Q +232개점, 2Q +162개점이다. 상반기까지 매출은 8.6%YoY증가했지만, GP와 영업이익은 각각 8%YoY, 24.0%YoY감소했다. 상반기 기준 영업이익 감소 금액은 전년대비 261억원이며 이는 상생 지원금(전기료 등 450억원)의 절반을 소폭 상회한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "이제 순수 편의점의 대표 주자인 동사에 대한 강한 매도 의견을 더 이상 지속하지 않을 예정이다. 우선 편의점주가 어려움에 있는 것은 맞지만, 점주가 당장 지금 편의점을 그만둬봐야 다른게 할 것도 없다. 십시일반으로 편의점 영업을 지속하는게 상대적으로 다른 자영업보다 심하게 어렵지는 않다동사는 연간 450억원의 상생 보조금을 점주에게 지급할 예정이며 일단 추가 상생비용을 부담할 생각은 없어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 연간 450억원의 상생 보조금을 점주에게 지급할 예정이며 일단 추가 상생비용을 부담할 생각은 없어 보인다. 어쨌거나 점주 입장에서는 현재 상황에서도 전기료 정도는 본사로부터 보전 받을 수 있게 됐다"라고 전망했다. |
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