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[투데이리포트]BGF리테일, "알려진 비용보다는 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 BGF리테일(282330)에 대해 "알려진 비용보다는 기존점매출 증가에 초점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "2분기 영업이익은 분할 기준 전년동기대비 19.7% 감소한 564억원으로 추정치와컨센서스에 부합했다. 점포 수는 전분기 대비 162개 증가한 12,897개를 기록했고, 기존점매출증가율도 2%에 가깝다. 2017년 6월부터 판매를 시작한 전자담배효과가 포함되었지만, 일반 상품 매출도 6월에는 날씨 영향을 벗어나며 1.5%의 증가율을 보였다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "편의점 출점이 안정화되고, 도시락에 국한되었던 식사 수요가 편의점 조리식품과HMR(Home Meal Replacement, 간편식)으로 확대되며 기존점 매출증가가 지속되고 있다. HMR을 포함한 간식과 식사 대용 상품 매출은 1분기 15% 증가한 데이어 2분기에도 14% 늘었다. 간편한 식사에 대한 수요는 1~2인 가구 증가와 식품 회사가 주도하는 신제품 확대로 앞으로도 지속될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 209,167 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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