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[투데이리포트]BGF리테일, "편의점을 고민한다면…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 BGF리테일(282330)에 대해 "편의점을 고민한다면 BGF리테일에 투자하라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "분할 후 사업회사는 본업 외 그룹의 투자계획 등에 대한 위험이 사라지며 편의점 테마에 가장 적정한 종목이 될 것. 가맹점주 지원 등의 영향으로 2018년 이익은 소폭 감소하지만, 그보다 실질적 실적 개선 추이에 주목해야 한다. BGF리테일의 편의점 경쟁력은 오히려 강화되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "HMR산업은 여전히 확대일로에 있으며 주요 소매채널을 점거한 BGF리테일의 신상품 개발과 수익성 개선 가능성이 가장 높다. 비용 지원보다 더 중요한 것은 일매출이며, 새로운 사업자의 경쟁 위험보다 산업의 성장에 따른 규모의 확대가 더 중요한 요소"라고 밝혔다. 한편 "매매거래정지기간 중 발표된 가맹점 경쟁력 제고를 위한 상생협약(2018년부터 적용, 이하 상생협약)으로 비용부담이 약 450억원 늘어날 것으로 추정되며, 그에 따라 편의점 부문의 2018년 영업이익은 약 3.6% 감소할 것으로 예상한다. 그러나 추가적인 비용에 따른 영업이익증가율 하락은 2018년으로 한시적이며, 상생협약이 지속되더라도 2019년 영업이익은 다시 16.6% 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 243,333 | 250,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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